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La petrolera Tullow ha llegado a un acuerdo para vender sus activos en Guinea Ecuatorial y una participación en un bloque offshore en Gabón a Panoro por 180 millones de dólares USA y utilizará las ganancias para reducir la deuda.
Tullow dijo el martes que Panoro adquiriría todos sus activos en Guinea Ecuatorial y el activo Dussafu en Gabón.
Panoro pagará hasta US 105 millones por la transacción de Guinea Ecuatorial, y hasta 70 millones por la transacción Dussafu y una contraprestación adicional de 5 millones a pagar una vez que se hayan completado ambas transacciones.
En Guinea Ecuatorial, Panoro comprará Tullow Equatorial Guinea Limited (TEGL), que tiene una participación activa no operada del 14,25% en el Bloque G operado por Trident Energy que contiene el campo Ceiba y el Complejo Okume.
El campo Ceiba fue descubierto en 1999 y está ubicado a 600-800 metros de profundidad de agua en la ladera de la cuenca sur del Río Muni aproximadamente a 35 kilómetros de la costa. La producción de petróleo comenzó en noviembre de 2000, y el campo se desarrolló en fases con pozos de producción conectados al FPSO de Ceiba a través de un sistema de seis colectores y líneas de flujo submarinos. Los líquidos producidos se procesan en la FPSO de Ceiba para la exportación. El campo tiene 16 pozos de producción activos y 10 inyectores de agua. Hasta finales de junio de 2020, el campo había producido un total de 204 MMbbl.
El Complejo Okume consta de cinco campos petroleros separados, Okume, Ebano, Oven, Akom North y Elon, que fueron descubiertos en 2001-2. Todos los campos están conectados a una instalación de procesamiento central (CPF) ubicada en una de las plataformas de Elon. El petróleo procesado de la CPF se transporta a través de un oleoducto de 25 kilómetros hasta la FPSO de Ceiba para su exportación. Los campos del Complejo Okume tienen 32 pozos de producción activos y 12 inyectores de agua. Hasta finales de junio de 2020, los campos del Complejo Okume han producido un total de 237 MMbbl.
Durante 2020, la producción de participación activa de TEGL en estos campos fue de 4.800 bopd.
Ofertas de valor añadido
Rahul Dhir, director ejecutivo de Tullow Oil plc, dijo: “Estos son acuerdos importantes que aumentan el valor de Tullow y que tendrán un efecto positivo en nuestra posición financiera a medida que buscamos reducir aún más nuestra deuda neta y continuar las discusiones constructivas con nuestros acreedores. Estas transacciones también están en línea con nuestra estrategia de invertir nuestro capital en oportunidades de inversión generadoras de efectivo y de alto rendimiento en nuestra cartera principal.
“Nuestros activos en Guinea Ecuatorial han formado una parte importante y estable de nuestra cartera de producción no operada de África Occidental desde 2003. Saldremos de Guinea Ecuatorial después de muchos años de inversión y cooperación exitosas y agradecemos al Gobierno de Guinea Ecuatorial por su apoyo continuo. Gabón sigue siendo un país central de operaciones para Tullow y continuaremos invirtiendo en nuestros activos y buscando nuevas oportunidades “.
Tullow en 2019 lanzó una revisión comercial, incluida una reevaluación detallada de la estructura organizativa del grupo, la base de costos, la inversión futura y los planes de cartera de activos. Esto resultó en la venta de activos en Uganda a Total E&P Uganda B.V. por 575 millones en 2020 y la finalización de una reestructuración organizacional que, según la compañía, se espera que genere ahorros de efectivo anuales sostenibles de más de 125 millones.
La compañía también salió de una serie de licencias y países, y en noviembre de 2020 presentó un nuevo plan de negocios, centrado en oportunidades de ciclo corto y alta rentabilidad, y “el potencial sustancial asociado con los activos de producción de Tullow dentro de su gran base de recursos”.
Tullow espera los nuevos planes comerciales y “un enfoque riguroso en los costos para generar flujo de efectivo material durante la próxima década, que el Grupo anticipa que permitirá la reducción de sus niveles de deuda actuales y ofrecerá un valor significativo para sus países anfitriones e inversores”.
Panoro: potencial alcista significativo
Panoro dijo que los activos que se están adquiriendo de Tullow comprenden siete campos de producción de petróleo no operados de alta calidad dentro del área central de Panoro con una producción neta adicional combinada de 6,900 bopd y reservas netas 2P de 25 MMbbl.
La compañía dijo que los activos de Guinea Ecuatorial comprenden seis campos de producción de petróleo en profundidades de agua de 50-850 metros, aproximadamente a 35 kilómetros de la costa, con una producción neta actual de aproximadamente 4,500 bopd, con un potencial de crecimiento, cerca de 8,000 bopd netos en 2023. -25 impulsado por mejoras en las instalaciones, reparaciones de pozos, perforación de zonas detrás de la tubería y perforación de relleno.
“Los activos tienen excelentes operadores, bajos costos operativos y un potencial alcista significativo con recursos 2C de 29 MMbbl y potencial de exploración de materiales. A través de las adquisiciones, la compañía aumentará su participación neta en su activo principal Dussafu del 7.5% al 17.5% y logra diversificación significativa a través de la entrada en el Bloque G, costa afuera de Guinea Ecuatorial, que comprende seis campos costa afuera productores a través de los activos Ceiba y Okume Complex “, dijo Panoro y agregó que la adquisición de Guinea Ecuatorial representa una nueva entrada para Panoro.
