Las oportunidades energéticas de África en el punto de mira a medida que se amplía la brecha energética de Rusia

• Los líderes africanos ya se están moviendo para abordar las necesidades europeas y globales.

Mientras Europa busca nuevas fuentes de gas para garantizar su seguridad energética, ¿pueden los mercados africanos llenar el vacío de Rusia? Si bien algunos países están bien posicionados para beneficiarse de la potencial ganancia económica inesperada, otros se están quedando atrás en términos de inversión e infraestructura, escribe Paul Sinclair, vicepresidente de energía para Africa Oil Week ( www.Africa-OilWeek.com ) .

El plan de 10 puntos de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso no menciona a África. Dentro de la región, considera que es probable que el aumento de la producción de Azerbaiyán y Noruega proporcione algo de gas adicional a corto plazo.

Sin embargo, los líderes africanos ya se están moviendo para abordar las necesidades europeas y globales. Se reunirán en Ciudad del Cabo del 3 al 7 de octubre para la Semana Africana del Petróleo, la principal conferencia energética del continente.

África es la nueva frontera energética y ofrece una amplia combinación de soluciones energéticas que podrían brindar alivio a largo plazo. Es probable que esta realidad genere una mayor inversión y exploración en los próximos años.

Norte vs. África subsahariana

En este cambiante panorama energético mundial, el norte de África está mucho mejor posicionado para aumentar el suministro de gas a Europa. Los principales mercados, como Argelia y Egipto, ya son importantes exportadores de gas a Europa y pueden depender tanto de los cargamentos de GNL (gas natural licuado) como de los gasoductos para hacerlo.

El mes pasado, Argelia anunció capacidad sobrante en el oleoducto Transmed que podría servir para aumentar los suministros a Europa. Sin embargo, debe elegir si está dispuesto a poner en peligro sus sólidas relaciones con Rusia.

África subsahariana carece de la infraestructura de gas necesaria para desempeñar un papel importante en el aumento de las exportaciones de gas a Europa, al menos a corto plazo. El subcontinente tiene instalaciones de exportación de GNL en tierra en Nigeria, Angola, Guinea Ecuatorial y una terminal de gas natural licuado flotante (FLNG) en Camerún.

Aunque Nigeria, Angola y Guinea Ecuatorial han estado luchando para suministrar materia prima a sus terminales y operar a plena capacidad después de las cuotas de la OPEP en 2020 y años de inversión insuficiente en la producción de gas upstream limitada.

Los oleoductos ofrecen una solución atractiva, pero no para todos

“Si bien los gasoductos a través del Mediterráneo han estado entregando gas con éxito a Europa desde el norte de África, queda por ver si los países del África subsahariana pueden replicar el mismo éxito”, dice Mickael Vogel, director y jefe de investigación de Hawilti, el gas panafricano. firma de investigación de inversiones.

“Nigeria, que posee las mayores reservas de gas de África, desea desde hace mucho tiempo suministrar gas por gasoductos a través de Marruecos y Argelia. Sin embargo, el tiempo que se requiere para lograr y poner en marcha este tipo de proyectos, si es que llegan a despegar, los convierte en candidatos imposibles en el corto y mediano plazo”, dice.

Terminales de GNL en aumento

Es probable que el aumento de los suministros de gas africano a Europa solo provenga de instalaciones ya programadas y entregas provenientes de proyectos que se iniciaron en los últimos años.

Antes de fin de año, la empresa italiana Eni comenzará la producción de su proyecto de gas natural licuado flotante (FLNG) frente a la costa de Mozambique. La instalación de 3,4 mtpa (millones de toneladas por año) se amarró con éxito este mes y es solo la segunda unidad FLNG de África después de Camerún.

TotalEnergies tiene la esperanza de reanudar la construcción este año en la terminal de GNL de Mozambique, cuya puesta en marcha no se espera antes de 2026. Sin embargo, la mayoría de los contratos de suministro asegurados desde la terminal son con comerciantes asiáticos y compradores de India, Japón, China e Indonesia. En consecuencia, se espera que se reserve muy poca capacidad para el mercado europeo. Esto deja la puerta abierta a otros competidores, en caso de que puedan entregar a tiempo, lo cual es poco probable.

Un megaproyecto que probablemente se beneficie del escenario actual es Tanzania LNG, una empresa multimillonaria que monetizaría casi 50 billones de pies cúbicos de gas descubierto en alta mar.

Se espera que Tanzania LNG pueda convertirse en un fuerte proveedor de gas para Europa antes de 2030, si la construcción pudiera comenzar a mediados de 2023.

No subestimes el GNL flotante

La remodelación de la seguridad energética de Europa deja muchas preguntas sin respuesta, la principal de ellas es, en primer lugar, la demanda a largo plazo de gas en Europa. En este mercado global de gas en constante cambio, FLNG es el comodín, y el África subsahariana haría bien en poner sobre la mesa.

Para el próximo año, el continente tendrá tres buques LNG flotantes en operaciones en Camerún, Mozambique y Senegal/Mauritania. Si todo va bien, un cuarto podría incluso comenzar a operar en 2023 en alta mar en la República del Congo, donde Eni ahora está acelerando el desarrollo de un proyecto de licuefacción modular y flexible con tecnología de New Fortress Energy.

“Debido a que el GNL flotante permite desarrollar reservas de gas más pequeñas, o incluso varadas, se puede implementar en una amplia gama de activos con un tiempo de comercialización más corto. Esto lo hace atractivo en un entorno en el que es necesario asegurar el suministro de gas en un tiempo récord”, dice Mickael Vogel.

“Los proyectos FLNG son, de hecho, mucho más flexibles en cuanto a cómo y dónde entregan sus cargas. Una de las principales razones es que pueden depender de contratos de suministro más cortos de menos de 10 años, a diferencia de las terminales más grandes que suelen depender de contratos a largo plazo de 13 a 20 años”, dice.

A medida que aumenta la demanda actual de suministros de gas «rápidos» a Europa, varios candidatos probables de FLNG africanos podrían ganar terreno. Sin embargo, para muchos países se ha perdido la oportunidad, al menos por ahora.

Si África tiene el potencial para convertirse en el proveedor de gas preferido de Europa no es la única pregunta. Como señalé en un artículo reciente, África necesita sacar de la pobreza a casi 500 millones ( https://bit.ly/3DRyEVh ) de personas. Además, casi la mitad de todos los estados africanos no han experimentado un crecimiento económico real en dos décadas.

Esto significa que África tiene pocas opciones más que utilizar hidrocarburos y energía verde para impulsar sus economías e impulsar la mejora social.

Lo que determinará su capacidad para llevar dichas reservas al mercado dependerá ahora de una mayor participación de las partes interesadas y del desarrollo de soluciones significativas, flexibles y rápidas.

Ciudad del Cabo 2022 ( bit.ly/3DNpEk0 ) será un momento decisivo a medida que se arraiguen las realidades económicas de un nuevo orden mundial.

Distribuido por APO Group en nombre de Africa Oil Week.

Sobre el autor:
Paul Sinclair es vicepresidente de Energía para la Semana del Petróleo de África. Tiene más de 12 años de experiencia en conferencias de inversión y energía a gran escala. Es el ex director comercial de Invest Africa Ltd y Global Africa Investment Summit, que atrajo más de GBP 400 000 millones en fondos gestionados de una selección de inversores institucionales, Family Offices, UHNWI e inversores tradicionales.